Группа «Trans-Oil» успешно вернулась на международные рынки капитала, запустив новый выпуск еврооблигаций на сумму 400 миллионов долларов со сроком погашения в 2026 году.
Новый выпуск еврооблигаций вызвал значительный спрос со стороны международных институциональных инвесторов, при этом портфель заказов на период букбилдинга составил более 1,5 миллиарда USD.
На фоне высокого спроса со стороны инвесторов процентная ставка была установлена на уровне 8,45% годовых, что на 365 пунктов ниже, в сравнении с первоначальным выпуском еврооблигаций на сумму 300 млн.
«Эта новая сделка устанавливает новую веху в истории сделок Trans-Oil на рынке капитала после первоначальной сделки в 2019 году.
«Огромный спрос со стороны инвесторов на этот новый выпуск еврооблигаций отражает постоянную устойчивость нашей бизнес-модели, а также опыт, который мы приобрели в увеличении и поддержании прибыльности.
Persons:
Важа Джаши, Джим Ван Стинкисте
Organizations:
Fitch, Oil, Oaktree, Группа, Черноморский банк торговли и развития (), Международный Инвестиционный Банк (МИБ)
Locations:
tribuna.md, L.P, Центральная, Восточная Европа, Республика Молдова, Европа, США, Швейцария, Объединенного Королевство, Ближний Восток, Северная Африка, Азия, Дунайский регион